Сценические декорации представляли собой двух непонятных существ: первое - с железными крыльями, а второе - со стрелками вместо рук, чуть сзади диск циркулярной пилы и овальный экран, обрамленный металлическими пластинами. На экране показывалось концептуальное видео, иллюстрирующее ту или иную композицию.

Группа "Пикник"

Во время исполнения песни "Мракобесие и джаз" на сцене появился один из участников шоу в серебряном одеянии с красной стрелкой-молнией на груди, он соединял два оголенных провода так, что они искрили, и создавалось впечатление, что его ударяет током. Композиция "Падший ангел - сын греха" была украшена зажигательным танцем персонажа в черном костюме с белыми крыльями за спиной и в белых перчатках. Он очень лихо отплясывал на собственной шляпе, брошенной в запале себе под ноги.

"Из мышеловки" предварял обратный отсчет на экране, на "единице" бас-гитарист Марат Корчемный несколько раз ударил в гонг, и на сцене появился человек в черных одеждах на ходулях. Эдмунд Шклярский взял в руки инструмент, напоминающий циркулярную пилу, и вместе с человеком на ходулях "распилил" декорацию под характерные звуки. Другая декорация - существо с крыльями - тоже не осталась без внимания. На одной из песен на сцене появился мужчина в золотом костюме с широкими рукавами и фанерными крыльями. Когда он начал махать руками, будто летя, крылья декорации синхронно поднимались и опускались. В первом отделении также были исполнены "В развороченном раю", "Фиолетово-черный", "Египтянин", "Королевство кривых" и другие композиции.

После антракта прозвучало несколько ударов в гонг, а на экране почему-то появилась надпись: "The End". Зал заметно оживился, а на сцене один за другим появлялись различные герои. Песня "У шамана три руки" сопровождалась шаманскими плясками. Композицию "Серебра!" дополняла экстравагантная пара: персонаж в серебряных одеждах на ходулях вел как марионетку босоногого в черном костюме. Артист на ходулях появлялся еще не раз. Один раз он вышел с огромным пульверизатором и облил водой первые ряды, а потом и музыкантов.

Как сообзает Intermedia, зрители реагировали по-разному: кто-то пытался закрыться руками или сумкой, а кто-то от души смеялся. Один мужчина даже встал и начал танцевать под струей воды. "Говорит и показывает" была очень удачно дополнена сурдопереводом на экране. Кроме того, были исполнены "Немного огня", "Иероглиф" и "Твое сердце должно быть моим". Когда снова появился человек на ходулях, он сначала размахивал серебристым шестом, затем делал вид, что играет на игрушечной гитарке, а потом, взяв ее за гриф, покинул сцену. За ним последовали все музыканты.

Публика, конечно же, не хотела отпускать своих любимцев и скандировала, вызывая музыкантов на бис. Группа не заставила себя долго ждать: буквально через пару минут они вновь появились на сцене, чтобы порадовать поклонников давно полюбившимися песнями: "Настоящие дни", "Телефон" и "Там, на самом краю Земли". На последней опять вышел артист на ходулях, в этот раз он пускал в зал мыльные пузыри.